摘要: 2018年,萤石拒绝步稀土“白菜价”后尘,正在“贵族化”,萤石价格屡创新高,龙头企业也在加强资源整合,萤石-氟化工产业链尤其景气!萤石产业发展呈现一定的增长性、波动性、创新性以及局限性。

萤石又称氟石,是化学氟元素的主要来源,是“可用尽且不可再生的宝贵资源”,行业内则称萤石为“第二稀土”。2018年,萤石拒绝步稀土“白菜价”后尘,正在“贵族化”,萤石价格屡创新高,龙头企业也在加强资源整合,萤石-氟化工产业链尤其景气!


2018萤石相关事件回顾。


一、2018萤石矿产的新发现


@江西省人民政府网【我省探明一处超大型萤石矿】2018年11月,由江西省地矿局赣南地质调查大队负责勘查的《江西省石城县楂山里萤石矿详查、地热水可行性勘查》项目通过江西省自然资源厅组织的评审备案。该项目查明萤石矿资源储量超500万吨,刷新了省内同类矿床规模,成为江西省第一大萤石矿床。此次探明的楂山里萤石矿床不仅规模大,而且试验研究表明矿石可选性较好,属易选矿石,采用较简单的工艺流程即可获得较好的选别指标。


二、2018萤石价格屡创新高


2018年1月,国内萤石市场价格大幅上涨,月末价格为2770元/吨,较月初价格2555元/吨上涨8.41%,同比上涨79.87%。2月份国内萤石市场价格小幅上涨,月末价格为3000元/吨。之后北方地区萤石装置不断重启开车,场内萤石供应增加,加之运输方面影响因素消失,萤石价格方面出现小幅回落,但萤石价格于波动中依然呈现稳定增长态势。


2018年下半年,萤石价格开启暴涨模式,尤其是国庆节之后,萤石价格屡创新高。截止2018年12月,萤石报价普遍高达3700元/吨。12月12日萤石商品指数为127.49,创下周期内的历史新高。


河南萤石报价(2018.7.20-2018.12.12)

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萤石价格指数曲线

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数据来源:生意社


三、金石资源大力推进萤石资源整合


金石资源是中国萤石行业以及整个非金属矿采选行业唯一的上市公司。2018年,金石资源大力推进萤石资源整合,成绩斐然。第三季度报告显示前三季度营业收入36810万元,同比增加53.91%,归属于上市公司股东的净利润高达7095万元,同比增长44.66%。


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@中国矿业报【金石资源1.5亿元收购萤石矿企业95%股权】2018年1月,金石资源集团股份有限公司以承债式收购的方式收购乌拉特后旗乾振选矿有限责任公司持有的内蒙古翔振矿业集团有限责任公司95%的股权,收购总价款约为1.5亿元。翔振矿业系我国萤石重点产区具有相当规模和影响力的萤石生产企业,其名下的矿山曾是亚洲最大的萤石矿——内蒙古四子王旗苏莫查干敖包萤石矿的主要矿区。本次收购完成后,金石资源的可采资源储量(矿物量)将在现有基础上新增316.11万吨,保有资源储量将增加30%以上。同时,金石资源储备资源的地域结构得到了深度优化,总体品位实现了显著提升。


@西南证券【金石资源:萤石行业开启整合之路】2018年11月,金石资源与内蒙古地质矿产勘查有限责任公司、浙江地质矿业投资有限公司,三方共同与内蒙古自治区额济纳旗人民政府签订合作框架协议;并通过与另三方共同出资在内蒙古自治区额济纳旗筹建设立“内蒙古金石实业有限公司”,整合开发当地的矿产资源,主要是萤石资源。


龙头优势助力外延发展,加速萤石资源整合。这或许将开启当地中小落后萤石产能的退出,提高当期萤石类产品附加值,并逐步开启国内萤石行业整合之路,国内萤石行业集中度将逐步提高。


纵观2018年萤石产业的发展,呈现以下几种可能性。


一、我国萤石产业的增长性


2011-2014年,由于萤石供给过剩,市场疲软,许多萤石开采计划被搁置,萤石价格一路下跌,萤石产量整体下滑。2017年以来,受益于整个大宗商品板块景气回升叠加需求端新兴氟化工带来的增量需求,萤石下游需求旺盛,供需错配导致萤石价格开始暴涨。2018年萤石价格更是屡创新高。


一方面,受环保督查等因素影响,矿山开工率难有提升,萤石粉市场供给不断减少。另一方面,随着气温转冷,北方萤石选厂陆续停车,供给进一步受到影响。再者,下游企业对萤石粉刚需稳定,氢氟酸、制冷剂等产品的价格逐步走高,这对萤石价格亦是强劲支撑。


萤石是氟化工的主要原料,也是氟化工产业链的价值重心之一,所占比例已超过50%。得益于氟化工这一“黄金产业”的快速发展,预计萤石涨势将会延续。


萤石应用领域占比图

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萤石-氟化工产业链

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近年全球因为制冷剂的需求的升级换代将会带动对氟元素的需求提升,从而也会间接带动对萤石需求的提升。根据Chemours公司预测,制冷剂在汽车空调、固定式空调及发泡等领域总市场规模将从2016年约54亿美元,到2025年达到88亿美元。大观研究发布的报告称,到2024年,全球氟化工市场规模将达300亿美元。2022年全球氟聚合物市场规模将超100亿美元。此外,新能源工业中,含氟材料发挥着不可或缺的作用。而新能源产业的火爆必然间接带动萤石需求的增长。据前瞻产业研究院预测,2018年国内萤石需求量在348万吨左右;2023年,国内萤石需求量有望达到474万吨。


二、我国萤石产业发展的波动性


《全国矿产资源规划(2016~2020年)》将萤石列入战略性矿产目录,作为矿产资源宏观调控和管理的重点对象,近年来萤石资源受到国家政策的保护,限制萤石直接出口,打击萤石的无序开采、低效率利用。


中国萤石出口量/万吨(2012-2017年)

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数据来源:公开资料整理


2018年,随着《萤石行业准入标准》的发布和实施,入行门槛提升,受政策、环保、贸易战等多重因素的影响,预计未来萤石产业的供需波动程度将会高于以前,尤其是一些中小型开采规模的萤石矿企业,未来面临的经营风险在加大。


三、我国萤石产业发展的创新性


一方面,萤石资源综合回收技术的重大突破。中国萤石矿产资源贫矿多,难选冶矿多,改进选矿技术,提高低品位矿石、难选冶矿和尾矿的回收利用就显得尤为重要。2017年底,长沙矿冶研究院承担的“复杂伴生萤石低温高效浮选技术”攻关项目,通过验收正式投产。这意味着复杂伴生萤石综合回收这一世界难题,获得重大突破。


柿竹园有色金属矿伴生萤石资源占全国伴生萤石矿资源总量的 76%,通过浮选柱回收尾矿中萤石精矿,低品位萤石生产无水氟化氢,采用辊压成型技术生产高强度萤石球团,年创利润屡获新高。


2018年1~9月,湖南有色金属投资有限公司通过“尾矿伴生低品位萤石的综合回收与利用”项目,实现利润1.1亿元。


另一方面, 武义打造萤石文化产业新高地。武义物宝天华,素有“萤石之乡”之称,萤石矿床分布密集,蕴藏量约4000万吨,居全国各县之首。武义萤石蕴藏量虽大却有限,近年来,武义工艺品制造企业在珠宝界潜心研究,历经打磨,终于攻克技术难关,开启了武义萤石的“克拉时代”。目前已经成功开发出戒指、项链、手链、挂件等萤石珠宝,产品投放市场后供不应求。这不仅能节约能源,还可以提升价值,推动产业转型。得益于不断开发和创新,武义萤石工艺品的艺术附加值逐步提升,涨幅达35%以上。


四、我国萤石产业发展的局限性


根据国土资源部发布的《中国矿产资源报告2018》显示,2017年,萤石勘查新增查明资源储量 1439.17万吨。截止2017年底,全国萤石矿产查明资源储量2.42亿吨,相较2016年,增长8.9%,我国萤石产量增长速度放缓。


2001-2017年中国萤石产量统计(单位:万吨%)

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数据来源:前瞻产业研究院


另一方面,我国的萤石资源分布虽然广泛,矿床(点)繁多,但是单一矿资源储量严重不足,高级别储量占比低。我国萤石产量增速放缓,萤石储采比不协调,这会是我国萤石产业可持续发展的一大局限性。这也从侧面暴露出我国萤石地质勘查投入不足的现状。在萤石资源的需求不断扩大,萤石资源对国家的经济建设和国家安全所起的作用日益重要的大背景之下,加强对萤石资源勘查投入,以确保萤石资源供给的可持续性具有深远的意义。


小结

萤石作为新材料、新能源等战略性新兴产业的原材料及冶金、化工、建材等国民经济基础产业具有支撑作用的重要原材料,市场需求及价格在今后若干年内将保持持续稳定增长的态势。未来,应注重研发推广先进采、选矿工艺技术,充分开发利用低品位萤石矿、共伴生萤石矿和尾矿;增加萤石资源勘查投入,确保资源供给的可持续性;完善萤石产业发展的统一规划和管理,引导产业良性发展。


参考资料:

王文利,白志民.中国萤石资源及产业发展现状

中国矿业报、生意社、金华日报等


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